Doradcy finansowi postanowili zawalczyć. Zamiast o swój własny (zdaje się nienajlepszy) wizerunek, postanowili zrobić spektakularną ustawkę.Xelion – czyli jedna z firm doradczych, wykupiła ogłoszenia w mediach, w których zaprasza pracowników PKO bp do pojedynku.
Treśc reklamy brzmi następująco:
„Xelion rzuca wyzwanie PKO Bankowi Polskiemu
W trosce o jakość doradztwa inwestycyjnego [!!!!!!!!!!!!!] w Polsce Xelion rzuca wyzwanie bankowi z najwyższą liczbą doradców. Tym samym wzywa go do wystawienia 15 najlepszy pracowników zajmujących się inwestycjami klientów private banking, którzy zmierzą się z doradcami firmy Xelion we wspólnym teście.
Wyniki testu ocenią przedstawiciele niezależnej [!!!!!] instytucji certyfikującej. Niech wygrają najlepsi”
Wyróżnienia w tekście reklamy są moje. Zdarzyło mi się kiedyś napisać tekst o tym, jak to doradcy finansowi pławią się w cieniu określenia doradca inwestycyjny. Większość laików nie dostrzega różnicy, jednak zarówno prawnie jak i merytorycznie jest ona istotna. Doradcą finansowym może się nazwać każdy. Żeby używać nazwy doradca inwestycyjny należy zdać egzamin przed Komisją Nadzoru Finansowego i być wpisanym na odpowiednią listę. Egzamin na tyle trudny, że podejrzewam, że 99 % doradców finansowych nie byłoby w stanie go zdać. Również doradców Xeliona.
Marketingowcy z Xeliona chyba nie do końca dostrzegają różnicę i to nie najlepiej świadczy o projekcie. Projekcie wyłącznie reklamowym, niż mającym podnieść jakość czegokolwiek w Polsce.
Drugie wyróżnienie to owa niezależna instytucja certyfikująca. Ciekawe jaka? Założona przez Xelion? Jest w Polsce jakaś jedna uznana przez WSZYSTKIE (lub chociaż większość) firmy doradcze instytucja certyfikująca? To dla mnie jakaś nowość. W jednym z komentarzy do owej reklamy przeczytałem, że PKO bp powinno wystawić w tym wyzwaniu swoją nową „twarz”, czyli Szymona Majewskiego. Zgadzam się z tym w stu procentach.
A już tak na marginesie. Jutro (21.04) ma miejsce szkolenie przygotowane przez Xelion dla doradców z konkurencyjnych firm. Program owego szkolenia jest zatytułowany:
„Program bezpłatnego seminarium doradztwa inwestycyjnego Xelion. Doradcy Finansowi”
I tak sobie myślę, że doradztwo inwestycyjne jest w świetle ustawy usługą maklerską. A jakoś nie widzę, żeby Xelion. Doradcy Finansowi mieli odpowiednie licencje.
Dodaj komentarz