Forex straceńców, część 8

Skoro największymi wrogami w inwestowaniu jesteśmy my sami to źródło naszych strat nie pochodzi z zewnątrz lecz tkwi w naszej osobowości.

Van Tharp w książce „Trader doskonały” wymienia 15 typów osobowościowych, które rozpoznał przez 3 dekady swojej praktyki psychologicznej z traderami. Żaden rodzaj z nich nie jest idealny, każdy obciążają drobniejsze lub cięższe wady, których rozpoznanie i przepracowanie powinno usprawnić efektywność własnych działań na pieniądzach. Przy czym 8 z nich uważa za potencjalnie dobrze rokujące dla odniesienia sukcesu, a pozostałe 7 jako wróżące porażkę lub wymagające ogromnego nakładu pracy.

Jednak zdawkowy zaledwie opis każdego typu dodaje w książce tylko do tej pierwszej grupy, pozostawiając czytelników z niedosytem odnośnie reszty. W kontekście strat forexowych proponuję krótki przegląd tej typologii, a ja spróbuję uzupełnić owe brakujące charakterystyki na podstawie innych materiałów wyprodukowanych przez Tharpa (głównie biuletynów) i wyjaśnię nieco bardziej pozostałe.

Grupa potencjalnych zwycięzców:

1. Trader strategiczny

Posiada ogromne szanse na sukces, koncentruje się na kompetencjach, wiedzy i inteligencji, zdolny myśleć konceptualnie, kompleksowo, abstrakcyjnie, szybko podejmujący decyzje, gotowy do nauki, oraz posiadający 3 najważniejsze, nieodzowne cechy, które składają się na doskonałego tradera i do których będę odwoływał się wielokrotnie w dalszej części (choć mój osobisty ranking tychże wyglądałby zgoła inaczej):

(I) Zdolność widzenia pełnego kontekstu rynku (big picture) z jego powiązaniami i prawdopodobieństwami,

(II) Zdolność podejmowania decyzji w pełni opartych na logice i solidnej analizie,

(III) Zdolność pełnej decyzyjności, systematyczności i robienia rzeczy w zaplanowanym porządku (checklist).

Ale (a) prawdopodobnie nie zawsze rozpoznaje swoje błędy emocjonalne (b) skłania się ku nadmiernemu perfekcjonizmowi i (c) ma duże ciągoty do posiadania racji.

Za takiego rodzaju inwestora strategicznego Tharp uważa Paula Tudora Jonesa.

2. Trader planujący

Zwięzły, dokładny, urodzony lider, ma zdolności do szybkiego budowania i aplikowania strategii, posiada 3 najważniejsze cechy j.w., łatwo dostrzega braki logiczne i nieefektywności, dobry planer, zawsze poinformowany. Ale przejawia skłonności do szukania ekscytacji i posiadania racji. Łatwo się nudzi i poszukuje rzeczy, które owe znudzenie łagodzą przez co zbyt szybko kasuje zyski.

3. Trader szczegółowy

W najdrobniejszych detalach skupiony na logice i analizach, zorganizowany, systematyczny, metodologiczny. Posiada II i III cechę z zakresu najważniejszych. Na tyle jednak zajęty każdym detalem tego co robi i co powinien w każdej sekundzie zrobić, że nie zauważa szerszego kontekstu.

4. Trader administrator

Realista, praktyczny, decyzyjny, potrafi szybko reagować i podjąć niezbędną decyzję, dobry organizator, prowadzący dzienniki. Interesują go tylko fakty i konkrety. Idealny egzekutor zaplanowanych działań. Ale często przy tym zbyt zajęty nadmiernym szlifowaniem swoich strategii zamiast ich implementowaniem. Krytyczny i wymagający wobec siebie, nie zauważa rzeczywistych błędów, które ma w zasięgu wzroku. Poddany stresowi kwestionuje swoje zaangażowanie w tradingu ponieważ nie potrafi znaleźć w nim satysfakcji.

5. Trader asystent

Ma zdolności do pracy w grupie, spokojny i poważny w tym co robi, dostrzega potencjał innych i pomaga im w realizacji owego potencjału, częsty lider, I i III cecha z listy najważniejszych to jego domena. Ma niestety problem z logiką i pomysłami, ludzie są dla niego ważniejsi. Do tego może potrzebować zewnętrznego potwierdzenia dla swoich idei, przekonań i strategii.

6. Trader innowator

Łatwo ogarnia świat i intuicyjnie dobrze reaguje i interpretuje informacje, co przydaje się tylko wówczas gdy są one wiarygodne (z niewiarygodnych też potrafi wysnuć udanie hipotezę, która jednak nie będzie prawdziwa). Czyta ludzi, łatwo generuje konceptualne pomysły, dobry strateg i analityk. Gorzej, że nie nadąża z implementacją pomysłów. Rutyna go zabija. Z powodu reakcji emocjonalnych podczas stresu ma skłonności zbyt szybkiego porzucania strategii/systemu, który przez jakiś czas nie działa.

7. Trader poszukiwacz wartości

Zawsze musi robić wszystko po swojemu. Skoncentrowany przede wszystkim na materialnych aspektach. Poczucie sensu i motywacji bierze z idei i wartości finansowych. I i II cecha dotyczy właśnie jego. Generalnie decyzje podejmuje na podstawie własnych odczuć a nie żelaznej logiki. Wierzy jednak, że rynek „powinien coś zrobić”. Ma problemy z dyscypliną, trzymaniem się zasad i poświęcaniem uwagi szczegółom. Może odczuwać znużenie tradingiem i robić rzeczy, które realizują jego potrzebę ekscytacji.

8. Trader niezależny

Napędzany wyłącznie logiką działania rynku, niezależnością myślenia, preferuje teoretyczne idee i abstrakcje ponad interakcje z innymi, wymyśla oryginalne pomysły na rynek i dostrzega braki w istniejących. Z łatwością odrzuci zyskowną strategię tylko dlatego, że nie rozumie jej logiki. Trading dominuje jego życie i izoluje społecznie oraz rodzinnie.

Grupa potencjalnych outsiderów:

9. Trader pedantyczny

Analizuje wszystko co do najdrobniejszego szczegółu i prowadzi idealne dzienniki. Działa optymalnie i metodycznie tylko gdy ma całą strategię jasną i zapiętą na ostatni guzik. Ale łatwo wytrącają go z równowagi czynniki spoza świata tradingu lub jakieś drobne nawet nieścisłości, które niuestannie znajduje.

10. Trader artysta

Otwarty i elastyczny, dusza artystyczna, łatwo się adaptuje do różnych warunków rynkowych. Jednak przyziemne sprawy typu analityczna robota czy dbałość o szczegóły i inne mniej ekscytujące aspekty łatwo go wytrącają z równowagi i przekreślają szanse na sukces. Polega głównie na intuicji i przeczuciach, poddaje się emocjom. Szybciej będzie siedział na zanurzającej się w straty pozycji niż ją zamknie.

11. Trader wielbiciel przygody

Elastyczny, otwarty, potrafi analizować duże zbiory danych i informacji, znaleźć w nich wartość, ocenić dobrze fakty, ale trudno mu się skoncentrować na jednym pomyśle, metodzie i jednej rzeczy by zakończyć ją porządnie. Przy tym jako znakomitą przygodę traktuje podejmowanie zbyt dużego ryzyka. Brak mu przy tym dyscypliny.

12. Trader wielbiciel dobrej zabawy

Optymista, uwielbia życie, dusza towarzystwa i socjalnych interakcji z innymi. Efektywny, entuzjastyczny, nadający sens swojej pracy nad tradingiem. Łatwo i bez zbędnych emocji potrafi przywiązać się do jednej, wybranej metody gry jeśli potrzeba. Ale gubi go walka z nudą i tendencja do impulsywnych zagrań oraz ucieczki gdy zaczyna przestać widzieć trading jako źródło satysfakcji. Ma tendencje do uśredniania strat i innych niezbyt mądrych zachowań podczas wpadnięcia w stratną pozycję.

13. Trader społecznie odpowiedzialny

Skupiony głównie na ludziach i istotnych wartościach społecznych oraz życiu poza główną areną tradingu, tam gdzie znajdzie ważne dla siebie wartości, wobec których jest lojalny. Takie pozostawanie z dala od rynku jest jednak przeszkodą, rynek nie bierze jeńców. Nie znajduje użyteczności w logice systemów i strategii jeśli nie potwierdzają wartości przez niego wyznawanych. Zdany na własne odczucia w podejmowaniu decyzji, ale nie za bardzo kontroluje parametry ryzyka.

14. Trader spontaniczny

Entuzjastyczny, nie ma problemów z pociągnięciem za cyngiel, błyskawicznie myśli i reaguje podczas tradingu, widzi przy tym szerszy kontekst (big picture). Jednak ponieważ zwykle reaguje szybciej niż myśli więc nie ma czasu na ocenę i analizę pomysłów. Łatwo inicjuje pozycje, ale nie potrafi skutecznie dalej się nimi zająć i dokończyć swój plan, szybko więc wycofuje się z pozycji, brak mu dyscypliny. Łatwo ulega pomysłom innych.

15. Trader wspierający

Radość znajduje w pomaganiu innym potrzebującym pomocy z decyzjami i w przebywaniu w społecznościach inwestorskich. Nie posiada 3 cech wymienionych na początku, ale potrafi dostrzec ciekawe idee, jest kreatywny tylko nie zawsze rozumie podstawowe koncepcje działania rynku. Zamiast jednak sam analizować i realizować transakcje woli robić to za i dla innych. Posiada awersję do ryzyka i nie potrafi wejść w transakcję, która mogłaby być niezgodna z kierunkiem obranym przez towarzystwo, w którym przebywa.

Tharp skatalogował owe typy na kanwie rzeczywistych zachowań jego klientów. Nie ma jak widać ideałów, ale nie trzeba zresztą być doskonałym by osiągnąć sukces w tej branży. Ważne jednak również by nie spaść poniżej pewnego poziomu minimalnego, co wymaga wyjścia z własnej „comfort zone” i zaangażowania w rozwijanie kompetencji oraz analizowania własnych błędów, o czym w kolejnym wpisie.

—-kat—–