-
Autor: Grzegorz Zalewski
·
Sezonowość jest w oku patrzącego
„Formułujesz dwadzieścia pięć prognoz, a potem wspominasz tylko o tych, które okazały się prawdziwe”.
Theodore Levitt
Pragnienie posiadania wiedzy o przyszłości jest częścią ludzkiej natury, ponieważ jej znajomość podtrzymuje naszą „iluzję kontroli”. Dlatego szukamy formacji, wzorów, kształtów. Jak starożytni, którzy widzieli na niebie kształty postaci z mitologii. W świecie dzisiejszym sprawdzamy, czy wyniki meczów mają przełożenie na zachowanie rynków akcji, albo długość spódniczek jest pochodną recesji lub koniunktury. No i w końcu wybory prezydenckie w USA. Czy cały cykl prezydencki, jak również popularny zwłaszcza w ostatnim czasie „midterm effect” – są rzeczywistym, powtarzalnym mechanizmem rynkowym, czy raczej kolejną konstelacją, którą dostrzegamy na wykresach, bo bardzo chcemy w nich zobaczyć sens i przewidywalność?
Polecamy
Autorzy
Najnowsze komentarze
1. Czy takie same zależności/zachowania kursów można zaobserwować w przypadku pojedynczych akcji? Mam tutaj wątpliwości. 2. Kiedy po kilkuletnim boomie…
To jest bardzo ciekawy komentarz, dziękuję. Zastanawiam się teraz, skoro taki spadek oczekiwanych zysków (do 3% w IIQ-2027) jest spodziewany,…
Przypominamy, że jeśli chcecie zapytać o coś blogerów lub porozmawiać o pieniądzach to można też na naszej grupie na FB…
Tak. 12345678901234567890 (te cyferki są tylko dlatego, że tak krótki komentarz nie był akceptowany) 🙂
@ Czytelnik To są interesujące pytania ale wymagają dobrej, "długiej", bazy danych z notowaniami amerykańskich spółek.